Agregar y verificar ingresos
Realice un seguimiento de sus ingresos a nivel de trabajo o de cliente. Esto le permite monitorear las tarifas y colocaciones asociadas con posiciones específicas o cuentas de clientes.
Agregar ingresos a un trabajo
- Encuentra el trabajo y abre su página de perfil.
- Haga clic en la pestaña Ingresos.
- Haga clic en + Agregar ingresos.
- Rellenar el formulario de solicitud de ingresos:
- Cliente o trabajo relacionado con la acción
- Propietario de ingresos
- Porcentaje
- Fecha
- Monto
- Haga clic en el botón + para cargar la entrada.
- Opcionalmente, agregue una descripción o notas adicionales en el cuadro de descripción.
Agregar ingresos a un cliente
- Abre la página de perfil del cliente.
- Haga clic en la pestaña Ingresos.
- Haga clic en Agregar ingresos.
- Complete el formulario con los detalles de los ingresos del cliente (nombre del cliente, fecha, monto e información relacionada).
- Haga clic en Guardar.
Editar o eliminar una entrada de ingresos
- Vaya a la pestaña Ingresos del trabajo o cliente relevante.
- Busque la entrada de ingresos que desea modificar.
- Haga clic en el botón ⋮ junto a la referencia de ingresos.
- Seleccione Editar para actualizar la entrada, o Eliminar para eliminarla.