Resumen de actividades
La sección Actividades es donde administra todo lo relacionado con su trabajo diario: tareas, llamadas, reuniones, entrevistas y seguimientos en toda su organización. Puede ver, filtrar y administrar todas sus actividades aquí, o crearlas directamente desde un perfil de Cliente, Trabajo o Candidato.
Acceso a actividades
Vaya a Actividades en la barra lateral de navegación izquierda.
Tarjetas de resumen
En la parte superior de la sección Actividades, verá cuatro tarjetas que le brindan una instantánea rápida de su carga de trabajo:
| Tarjeta | Descripción |
|---|---|
| Atrasado | Actividades que han pasado su fecha de vencimiento sin ser completadas |
| Vence hoy | Actividades programadas para completarse hoy |
| Próximo | Actividades previstas en un futuro próximo |
| No iniciado | Actividades que se han creado pero aún no iniciadas |
Filtros
Utilice la barra de filtro para limitar su lista de actividades:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Actividades de búsqueda | Buscar por título de actividad |
| Seleccione fecha de vencimiento | Filtrar por rango de fechas de vencimiento |
| Seleccionar prioridad | Filtrar por nivel de prioridad (Bajo, Normal, Alto, Urgente) |
| Seleccionar categoría | Filtrar por categoría de actividad |
| Seleccionar estado | Filtrar por estado (Pendiente, En curso, En espera, Completado) |
| Relacionado con | Filtrar por entidad a la que está vinculada la actividad (Cliente, Trabajo, Candidato, Coincidencias, Solicitud de Trabajo) |
| Seleccionar asignatarios | Filtrar por usuario al que está asignada la actividad |
| Rango de fechas | Selector de rango de fechas personalizado |
Haga clic en Borrar para restablecer todos sus filtros activos.
Ver modos
Puede alternar entre tres modos de visualización usando las pestañas debajo de la barra de filtro:
Vista de lista
Una vista tabular que muestra todas sus actividades con columnas de Título, Prioridad, Fecha de inicio, Hora, Duración, Fecha de vencimiento, Frecuencia, Categoría, Ubicación, Estado, URL de la reunión, Canal, Resultado, Fecha de creación, Creador y Relacionado con. También obtienes filtros de columna, Administrar columnas, Exportar a Excel y opciones de elementos por página.
Vista de calendario
Actividades mostradas en un calendario para que puedas verlas por mes, semana o día. Utilice las flechas de navegación para moverse entre períodos y el interruptor Día/Semana/Mes en la parte superior derecha para cambiar la forma en que ve el calendario.
Vista Kanban
Una vista de tablero organizada por estado de actividad con cuatro columnas:
- Pendiente — Actividades aún no iniciadas
- En progreso — Actividades en las que se está trabajando actualmente
- Hold — Actividades pausadas temporalmente
- Completada — Actividades terminadas
Cada tarjeta en el tablero Kanban muestra el título de la actividad, la entidad vinculada (como el nombre de un Cliente), a quién está asignada y las fechas de inicio/finalización. Utilice el menú ⋮ en una tarjeta para editar o realizar una acción en una actividad.
Mostrar Archivado
Alternar Mostrar Archivado para incluir actividades archivadas en su vista actual.
Creando una actividad
Haga clic en Agregar actividad para crear una nueva actividad desde la sección Actividades. También puede crear actividades directamente desde un perfil Client, Job o Candidate; la actividad se vinculará automáticamente a ese registro.
Consulta Crear una actividad para obtener una guía completa sobre todos los campos que puedes usar.