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Administrar actividades, notas y archivos adjuntos

Hacer un seguimiento de su trabajo es esencial. Las actividades, notas y archivos adjuntos lo ayudan a documentar todo lo que hace entre clientes, trabajos y candidatos. El proceso es consistente sin importar en qué sección te encuentres.

Actividades

Crear una actividad (desde la ventana Actividades)

  1. Haga clic en Actividades en el menú del lado izquierdo.
  2. Haga clic en Agregar actividad.
  3. Rellene los detalles de la actividad (los campos marcados con * son obligatorios):
    • Título y descripción
    • Relacionado con: Cliente, Trabajo o Candidato
    • La entidad correspondiente (nombre del cliente, trabajo o candidato) según su selección anterior
    • Participantes, fecha y hora
  4. Haga clic en Crear.

Se envía automáticamente una notificación por correo electrónico a todos los participantes con los detalles de la actividad.

Crear una actividad (desde un perfil de Cliente, Trabajo o Candidato)

Vaya al perfil correspondiente, haga clic en la pestaña Actividades y haga clic en Agregar actividad. Verás el mismo formulario que el anterior.

Editar una actividad

  1. Vaya a la ventana Actividades.
  2. Busque la actividad, haga clic en su botón ⋮ y seleccione Editar.
  3. Realice sus cambios y haga clic en Guardar.

Marcar una actividad como realizada

  1. Busque la actividad en la ventana Actividades.
  2. Haga clic en su botón ⋮ y seleccione Listo.
  3. Confirmar haciendo clic en Sí.

Compartir una actividad con un invitado

  1. Abrir la actividad mediante Editar.
  2. Marque la casilla de verificación "Compartir con invitado".
  3. Haga clic en Guardar. La actividad se comparte con todos los invitados registrados en el trabajo o cliente relacionado.

Notas

Agregar notas directamente a los perfiles es una excelente manera de mantener el contexto y las observaciones en un solo lugar.

  1. Abrir el perfil relevante (cliente, trabajo o candidato).
  2. Haga clic en la pestaña Notas.
  3. Haga clic en Agregar nota.
  4. Ingrese el contenido de su nota y haga clic en Crear.

Para editar o eliminar una nota, haga clic en ⋮ al lado y seleccione lo que necesita.

Adjuntos

Almacena archivos importantes justo donde los necesitas: en el perfil del cliente, del trabajo o del candidato.

  1. Abre el perfil correspondiente.
  2. Haga clic en la pestaña Adjuntos.
  3. Haga clic en Agregar archivo adjunto y cargue el archivo.
  4. Haga clic en Guardar.