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Gerenciar atividades, notas e anexos

Acompanhar o seu trabalho é essencial. Atividades, notas e anexos ajudam você a documentar tudo o que você faz entre clientes, vagas e candidatos. O processo é consistente, não importa em qual seção você esteja.

Atividades

Crie uma atividade (na janela Atividades)

  1. Clique em Activities no menu do lado esquerdo.
  2. Clique em Adicionar atividade.
  3. Preencha os detalhes da atividade (os campos marcados com * são obrigatórios):
    • Título e descrição
    • Relacionado a: Cliente, Trabalho ou Candidato
    • A entidade correspondente (nome do cliente, vaga ou candidato) com base na sua seleção acima
    • Participantes, data e hora
  4. Clique em Criar.

Uma notificação por e-mail será enviada automaticamente para todos os participantes com os detalhes da atividade.

Crie uma atividade (a partir de um perfil de cliente, vaga ou candidato)

Vá para o perfil relevante, clique na guia Activities e clique em Adicionar atividade. Você verá o mesmo formulário acima.

Editar uma atividade

  1. Vá para a janela Atividades.
  2. Encontre a atividade, clique no botão ⋮ e selecione Edit.
  3. Faça suas alterações e clique em Salvar.

Marcar uma atividade como concluída

  1. Encontre a atividade na janela Activities.
  2. Clique no botão ⋮ e selecione Done.
  3. Confirme clicando em Sim.

Compartilhar uma atividade com um convidado

  1. Abra a atividade via Edit.
  2. Marque a caixa de seleção "Compartilhar com convidado".
  3. Clique em Salvar. A atividade é compartilhada com todos os convidados cadastrados no trabalho ou cliente relacionado.

Notas

Adicionar notas diretamente aos perfis é uma ótima maneira de manter o contexto e as observações em um só lugar.

  1. Abra o perfil relevante (cliente, vaga ou candidato).
  2. Clique na guia Notas.
  3. Clique em Adicionar nota.
  4. Insira o conteúdo da sua nota e clique em Criar.

Para editar ou excluir uma nota, clique em ⋮ ao lado dela e selecione o que você precisa.

Anexos

Armazene arquivos importantes exatamente onde você precisa deles: no perfil do cliente, da vaga ou do candidato.

  1. Abra o perfil relevante.
  2. Clique na guia Anexos.
  3. Clique em Adicionar anexo e carregue o arquivo.
  4. Clique em Salvar.