Visão geral das atividades
A seção Activities é onde você gerencia tudo relacionado ao seu trabalho diário: tarefas, ligações, reuniões, entrevistas e acompanhamentos em toda a sua organização. Você pode visualizar, filtrar e gerenciar todas as suas atividades aqui ou criá-las diretamente a partir de um perfil de Cliente, Vaga ou Candidato.
Acessando Atividades
Vá para Activities na barra lateral de navegação esquerda.
Cartões de resumo
Na parte superior da seção Atividades, você verá quatro cartões que fornecem um resumo rápido da sua carga de trabalho:
| Cartão | Descrição |
|---|---|
| Atrasado | Atividades que ultrapassaram o prazo sem serem concluídas |
| Vencimento hoje | Atividades agendadas para conclusão hoje |
| Próximos | Atividades previstas para um futuro próximo |
| Não iniciado | Atividades que foram criadas, mas ainda não iniciadas |
Filtros
Use a barra de filtro para restringir sua lista de atividades:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Atividades de pesquisa | Pesquisar por título da atividade |
| Selecione a data de vencimento | Filtrar por intervalo de datas de vencimento |
| Selecionar prioridade | Filtrar por nível de prioridade (Baixa, Normal, Alta, Urgente) |
| Selecione a categoria | Filtrar por categoria de atividade |
| Selecione o status | Filtrar por status (Pendente, Em Andamento, Em Espera, Concluído) |
| Relacionado a | Filtrar pela entidade à qual a atividade está vinculada (Cliente, Vaga, Candidato, Correspondências, Requisição de Vaga) |
| Selecionar Responsáveis | Filtrar pelo usuário ao qual a atividade está atribuída |
| Intervalo de datas | Seletor de período personalizado |
Clique em Limpar para redefinir todos os seus filtros ativos.
Modos de visualização
Você pode alternar entre três modos de visualização usando as guias abaixo da barra de filtro:
Visualização de lista
Uma visualização tabular mostrando todas as suas atividades com colunas para Título, Prioridade, Data de início, Hora, Duração, Data de vencimento, Frequência, Categoria, Local, Status, URL da reunião, Canal, Resultado, Data de criação, Criador e Relacionado a. Você também obtém filtros de coluna, gerenciar colunas, exportar para Excel e opções de itens por página.
Visualização do calendário
Atividades exibidas em um calendário para que você possa vê-las por mês, semana ou dia. Use as setas de navegação para alternar entre os períodos e a alternância Dia / Semana / Mês no canto superior direito para alterar a forma como você está visualizando o calendário.
Visualização Kanban
Uma visualização de quadro organizada por status de atividade com quatro colunas:
- Pending — Atividades ainda não iniciadas
- Em andamento — Atividades atualmente em andamento
- Hold — Atividades temporariamente pausadas
- Completed — Atividades concluídas
Cada cartão no quadro Kanban mostra o título da atividade, a entidade vinculada (como o nome do cliente), a quem está atribuído e as datas de início/término. Use o menu ⋮ em um cartão para editar ou realizar ações em uma atividade.
Mostrar arquivado
Alterne Mostrar Arquivado para incluir atividades arquivadas em sua visualização atual.
Criando uma atividade
Clique em Adicionar atividade para criar uma nova atividade na seção Atividades. Você também pode criar atividades diretamente de um perfil Client, Job ou Candidate — a atividade será automaticamente vinculada a esse registro.
Consulte Criar uma atividade para obter um guia completo sobre todos os campos que você pode usar.