Personalización de la etapa del cliente
Nota: Esta sección solo está disponible para usuarios con el rol Administrador.
Cada organización tiene su propia forma de gestionar las relaciones con los clientes. Las etapas del cliente le permiten definir los pasos exactos que sigue su equipo al incorporar un nuevo cliente, desde esa primera llamada en frío hasta la firma del contrato y más allá.
Puedes agregar nuevas etapas, cambiar el nombre de las existentes o eliminar las que no necesitas, de modo que el proceso siempre refleje cómo trabaja realmente tu equipo.
Cómo llegar
- Vaya a Administración en el menú del lado izquierdo.
- En Personalización de la etapa del cliente, haga clic en Personalizar etapas del cliente.
Etapas predeterminadas
Minotaur viene con un conjunto de etapas listas para usar para que puedas comenzar a trabajar. La primera, Llamada en frío/Correo electrónico, es una etapa del sistema, lo que significa que siempre está ahí y no se puede cambiar ni eliminar. Todos los demás son completamente editables.
| Etapa | ¿Se puede editar? |
|---|---|
| Llamada en frío/correo electrónico | ❌ Etapa del sistema (bloqueado) |
| 1er Seguimiento | ✅ Sí |
| 2do Seguimiento | ✅ Sí |
| 3er Seguimiento | ✅ Sí |
| Ventas llamadas programadas | ✅ Sí |
| No estoy interesado | ✅ Sí |
| Contrato firmado | ✅ Sí |
| Activo | ✅ Sí |
Agregar una nueva etapa
¿Necesitas una etapa que aún no existe? Agregar uno solo toma un momento.
- Haga clic en + Agregar una etapa en la parte superior de la lista.
- Ingrese un Nombre artístico.
- Haga clic en Agregar.
- Haga clic en Guardar para aplicar sus cambios.
💡 Consejo: Piense dónde encaja la nueva etapa en su proceso antes de agregarla; también puede reordenar las etapas arrastrándolas a su posición.
Cambiar el nombre de una etapa
¿Quieres ajustar el nombre de una etapa existente para que coincida mejor con el idioma de tu equipo? No hay problema.
- Haga clic en el icono de lápiz (✏) junto a la etapa cuyo nombre desea cambiar.
- Actualizar el Nombre de la etapa.
- Haga clic en Actualizar.
- Haga clic en Guardar para aplicar sus cambios.
Eliminar una etapa
Si una etapa ya no es parte de su proceso, puede eliminarla con solo unos pocos clics.
- Haga clic en el icono de papelera (🗑) junto a la etapa que desea eliminar.
- Confirme la eliminación cuando se le solicite haciendo clic en Sí.
- Haga clic en Guardar para aplicar sus cambios.
Nota: Las etapas del sistema, como Llamada en frío/Correo electrónico, no tienen íconos de edición o eliminación, por lo que no se pueden eliminar.