Personalização do estágio do cliente
Nota: Esta seção está disponível apenas para usuários com a função Administrador.
Cada organização tem sua própria maneira de gerenciar o relacionamento com os clientes. Os estágios do cliente permitem que você defina as etapas exatas que sua equipe segue ao trazer um novo cliente - desde a primeira ligação até a assinatura do contrato e além.
Você pode adicionar novos estágios, renomear os existentes ou remover aqueles que não precisa, para que o pipeline sempre reflita como sua equipe realmente funciona.
Como chegar
- Vá para Administração no menu do lado esquerdo.
- Em Personalização do estágio do cliente, clique em Personalizar estágios do cliente.
Estágios padrão
Minotaur vem com um conjunto de estágios prontos para uso para que você possa começar a correr. O primeiro — Cold Call/Email — é um estágio do sistema, o que significa que está sempre lá e não pode ser alterado ou removido. Todos os outros são totalmente editáveis.
| Estágio | Pode ser editado? |
|---|---|
| Chamada fria/E-mail | ❌ Estágio do sistema (bloqueado) |
| 1º Acompanhamento | ✅ Sim |
| 2º Acompanhamento | ✅ Sim |
| 3º Acompanhamento | ✅ Sim |
| Vendas chamadas agendadas | ✅ Sim |
| Não tenho interesse | ✅ Sim |
| Contrato assinado | ✅ Sim |
| Ativo | ✅ Sim |
Adicionar um novo estágio
Precisa de um estágio que ainda não existe? Adicionar um leva apenas um momento.
- Clique em + Adicionar um Estágio no topo da lista.
- Insira um Nome do estágio.
- Clique em Adicionar.
- Clique em Salvar para aplicar suas alterações.
💡 Dica: Pense onde o novo estágio se encaixa em seu processo antes de adicioná-lo - você também pode reordenar os estágios arrastando-os para a posição.
Renomear um estágio
Deseja ajustar o nome de um estágio existente para melhor corresponder ao idioma da sua equipe? Sem problemas.
- Clique no ícone de lápis (✏) próximo ao estágio que você deseja renomear.
- Atualize o Nome do estágio.
- Clique em Atualizar.
- Clique em Salvar para aplicar suas alterações.
Excluir um estágio
Se um estágio não fizer mais parte do seu processo, você poderá removê-lo com apenas alguns cliques.
- Clique no ícone lixeira (🗑) próximo ao estágio que você deseja remover.
- Confirme a exclusão quando solicitado clicando em Sim.
- Clique em Salvar para aplicar suas alterações.
Nota: Estágios do sistema — como Cold Call/Email — não possuem ícones de edição ou exclusão, portanto não podem ser removidos.