Adicionar receita
Você pode criar entradas de receita a partir da seção Revenues global ou diretamente de um perfil Job ou Client. Cada entrada registra o valor, a moeda, a data, o registro vinculado e o(s) membro(s) da equipe que recebem crédito pela colocação.
Como adicionar receita
Da seção Receitas: 1. Vá para Receitas na barra lateral esquerda. 2. Clique em Adicionar receita. 3. Preencha os campos obrigatórios e clique em Salvar.
De um perfil de Trabalho ou Cliente: 1. Abra o perfil de Trabalho ou Cliente. 2. Vá para a guia Receita. 3. Clique em Adicionar receita. 4. Preencha os campos obrigatórios e clique em Salvar.
É isso! A entrada de receita aparecerá imediatamente na sua lista de Receitas.
Novos campos do formulário de receita
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Relacionado a | Sim | Escolha se a receita está vinculada a um Cliente ou a um Job |
| Selecione Cliente / Trabalho | Sim | Pesquise e selecione o cliente ou trabalho específico |
| Data de início | Sim | A data em que a receita é registrada (o padrão é hoje) |
| Moeda | Sim | Moeda do valor da receita (por exemplo, USD) |
| Valor da receita | Sim | O valor monetário da entrada |
| Proprietário | Sim | O membro da equipe creditado por esta receita |
| % | Sim | A porcentagem de propriedade desse proprietário (deve totalizar 100%) |
| Descrição | Não | Campo rich text para notas ou contexto adicional sobre a receita |
Dividindo a receita entre vários proprietários
Quer dividir o crédito da receita entre os membros da equipe? Você pode fazer isso!
- Insira o nome do primeiro proprietário e defina sua porcentagem (por exemplo, 70%).
- Clique no botão + para adicionar uma segunda linha de proprietário.
- Insira o segundo proprietário e defina sua porcentagem (por exemplo, 30%).
- Continue adicionando proprietários conforme necessário.
Importante: A porcentagem total de propriedade entre todos os proprietários deve ser igual a 100%. Você verá um erro de validação ("A propriedade total é 0%. Tem que ser 100%.") se o total não for 100% ao tentar salvar.
Para remover um proprietário da divisão, clique no botão − próximo à linha dele.