Agregar ingresos
Puedes crear entradas de ingresos desde la sección global Ingresos o directamente desde un perfil Job o Cliente. Cada entrada registra el monto, la moneda, la fecha, el registro vinculado y los miembros del equipo que obtienen crédito por la colocación.
Cómo agregar ingresos
De la sección Ingresos: 1. Vaya a Ingresos en la barra lateral izquierda. 2. Haga clic en Agregar ingresos. 3. Complete los campos obligatorios y haga clic en Guardar.
Desde un perfil de Trabajo o Cliente: 1. Abra el perfil de Trabajo o Cliente. 2. Vaya a la pestaña Ingresos. 3. Haga clic en Agregar ingresos. 4. Complete los campos obligatorios y haga clic en Guardar.
¡Eso es! La entrada de ingresos aparecerá en su lista de Ingresos de inmediato.
Nuevos campos del formulario de ingresos
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Relacionado con | Sí | Elija si los ingresos están vinculados a un Cliente o un Job |
| Seleccionar Cliente/Trabajo | Sí | Busca y selecciona el cliente o trabajo específico |
| Fecha de inicio | Sí | La fecha en que se registran los ingresos (el valor predeterminado es hoy) |
| Moneda | Sí | Moneda del monto de los ingresos (por ejemplo, USD) |
| Monto de ingresos | Sí | El valor monetario de la entrada |
| Propietario | Sí | El miembro del equipo al que se le acreditan estos ingresos |
| % | Sí | El porcentaje de propiedad de ese propietario (debe sumar 100%) |
| Descripción | No | Campo de texto enriquecido para notas o contexto adicional sobre los ingresos |
División de ingresos entre varios propietarios
¿Quiere dividir el crédito por ingresos entre los miembros del equipo? ¡Puedes hacerlo!
- Ingrese el nombre del primer propietario y establezca su porcentaje (por ejemplo, 70%).
- Haga clic en el botón + para agregar una segunda fila de propietario.
- Ingrese el segundo propietario y establezca su porcentaje (por ejemplo, 30%).
- Continúe agregando propietarios según sea necesario.
Importante: El porcentaje de propiedad total de todos los propietarios debe ser igual al 100 %. Verás un error de validación ("La propiedad total es 0%. Tiene que ser 100%") si el total no es 100% cuando intentas guardar.
Para eliminar un propietario de la división, haga clic en el botón − junto a su fila.