Agregar usuarios invitados a un cliente

A veces es necesario permitir que las partes interesadas externas, como los contactos de los clientes, vean la información de su cliente, pero con acceso limitado. Los invitados pueden ver lo que necesitan sin poder realizar cambios.

Pasos

Haga clic en Clientes en el menú del lado izquierdo.
Abre el cliente donde deseas agregar el invitado.
Haga clic en la pestaña Invitados.
Haga clic en Agregar invitado.
Rellena los datos del huésped:

Nombre
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Cualquier otro detalle relevante

Asegúrese de que la casilla de verificación "Crear como invitado" esté marcada.
Haga clic en Guardar.

El invitado aparecerá en la pestaña Invitados y recibirá acceso a la información del cliente según sus permisos a nivel de invitado.

Nota: Los usuarios invitados tienen acceso de solo lectura. Pueden ver y exportar datos, pero no pueden crear, editar ni eliminar ningún registro. Consulte Perfil de usuario invitado para obtener una descripción completa de lo que pueden hacer los invitados.