Acciones del cliente (propiedad, visibilidad y archivo)
Desde cualquier perfil de cliente, haga clic en el botón ⋮ en la esquina superior derecha para acceder a las acciones de administración.
Mover etapa
Mover el cliente a una etapa diferente en su proceso (por ejemplo, de Llamada en frío/correo electrónico a Contrato firmado).
- Abrir el perfil del cliente.
- Haga clic en ⋮ → Mover etapa.
- Seleccione la etapa de destino.
- Confirma el cambio.
Editar propiedad
Transferir el cliente a un propietario diferente dentro de su organización.
- Abrir el perfil del cliente.
- Haga clic en ⋮ → Editar propiedad.
- Busca y selecciona el nuevo propietario.
- Haga clic en Actualizar.
Editar visibilidad
Controla si el cliente y sus trabajos son visibles públicamente (por ejemplo, en la bolsa de trabajo interna) o se mantienen privados.
- Abrir el perfil del cliente.
- Haga clic en ⋮ → Editar visibilidad.
- Alternar entre Público y Privado.
- Guardar el cambio.
Nota: Configurar un cliente como Público hace que sus trabajos estén disponibles en la Bolsa de trabajo interna.
Archivar un Cliente
El archivado elimina el cliente de su lista activa y al mismo tiempo conserva todos sus datos, trabajos e historial.
- Abrir el perfil del cliente.
- Haga clic en ⋮ → Archivar cliente.
- Confirma la acción.
Para ver clientes archivados, vaya a la lista Clientes y haga clic en Mostrar Archivados.
💡 Consejo: El archivado es reversible. Puede desarchivar un cliente en cualquier momento desde la vista archivada.