Descripción general del perfil del cliente
Cada cliente en Minotaur tiene una página de perfil dedicada que reúne toda su información en un solo lugar. Esto es lo que encontrará y cómo usarlo.
Acceder a un perfil de cliente
De la lista Clientes, haga clic en el nombre de un cliente para abrir su perfil.
Encabezado de perfil
En la parte superior del perfil encontrará: - Nombre y logotipo del cliente - Ubicación - Etiquetas (opcional, para categorización) - Insignias de estado: visibilidad (Público/Privado), etapa del cliente (por ejemplo, Frío Llamada/correo electrónico, contrato firmado), propietario del cliente e indicador de bolsa de trabajo interna (si está habilitado): ⋮ menú (arriba a la derecha): acciones rápidas; consulte Acciones del cliente a continuación
Pestañas de perfil
Trabajos
Muestra todas las ofertas de trabajo vinculadas a este cliente. Las columnas incluyen: nombre del puesto, ubicación del trabajo, contratado, cartera de proyectos, desvinculado, etapa del trabajo, rango de salario, propietario del trabajo, equipo del trabajo, estado del trabajo y fecha de creación del trabajo.
Resumen
Muestra los detalles principales del cliente en dos paneles: - Panel izquierdo: Detalles: Nombre del cliente, sitio web, industria del cliente, ubicación, dirección del cliente, fecha de creación del cliente y descripción - Panel derecho: Miembros del equipo e invitados actualmente asignados a este cliente
Actividades
Enumera todas las actividades relacionadas con este cliente. Las columnas incluyen: título, prioridad, fecha de inicio, hora, duración, fecha de vencimiento, frecuencia, categoría, ubicación, estado, URL de la reunión, canal, resultado, fecha de creación y creador. Utilice el botón Agregar actividad para crear una nueva actividad. Alternar Mostrar Archivado para ver actividades pasadas.
Notas
Muestra todas las notas agregadas a este cliente. Haga clic en Agregar nota para crear una nueva.
Adjuntos
Almacena archivos adjuntos al registro del cliente. Haga clic en Agregar archivo adjunto para cargar un nuevo archivo.
Equipo
Muestra todos los usuarios asignados al equipo de este cliente con su nombre para mostrar, nombre completo, función, correo electrónico y fecha de adición. Utilice Agregar miembro del equipo para asignar usuarios. Consulte Agregar miembros del equipo a un cliente.
Invitados
Enumera todos los usuarios invitados agregados a este cliente. Columnas: apellido, nombre, correo electrónico, cliente, estado, fecha de creación. Utilice Agregar invitado para invitar a un contacto externo. Consulte Agregar usuarios invitados.
Contactos
Almacena registros de contactos de personas asociadas con el cliente (por ejemplo, gerentes de contratación, contactos de recursos humanos). Haga clic en Agregar contacto para agregar un nuevo contacto. Columnas: Apellido, Nombre, Correo electrónico, Cliente, Estado, Fecha de creación.
Solicitudes de trabajo
Hace un seguimiento de las solicitudes de ofertas de trabajo enviadas para este cliente. Columnas: Nombre de la solicitud de trabajo, Referencia, Nombre del puesto, Fecha de envío, Estado, Creador. Consulte Agregar solicitudes de trabajo.
Ingresos
Realiza un seguimiento de las entradas de ingresos asociadas con este cliente. Columnas: Referencia de ingresos, Importe, Moneda, Propietario, Relacionado con, Fecha. Utilice Add Revenue para registrar una nueva entrada. Consulte Agregar y verificar ingresos.
Historial
Muestra un registro completo de todas las acciones tomadas dentro de esta cuenta de cliente (por ejemplo, trabajo actualizado, miembro agregado del equipo del cliente), incluido quién realizó el cambio y cuándo. El número total de acciones se muestra en la parte superior.
Acciones del cliente
Haga clic en el botón ⋮ en la esquina superior derecha del perfil del cliente para acceder a las siguientes acciones:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Agregar trabajo | Crear un nuevo trabajo directamente vinculado a este cliente |
| Mover etapa | Cambiar la etapa actual del cliente (por ejemplo, llamada en frío/correo electrónico → contrato firmado) |
| Editar | Actualizar la información del cliente |
| Editar propiedad | Transferir el cliente a un propietario diferente |
| Editar visibilidad | Cambiar si el cliente es Público o Privado |
| Cliente de archivo | Archive el cliente para eliminarlo de la lista activa conservando sus datos |