Visão geral do perfil do cliente
Cada cliente em Minotaur tem uma página de perfil dedicada que reúne todas as suas informações em um só lugar. Aqui está o que você encontrará e como usá-lo.
Acessando um perfil de cliente
Na lista Clientes, clique no nome de um cliente para abrir seu perfil.
Cabeçalho do perfil
No topo do perfil você encontrará: - Nome e logotipo do cliente - Local - Tags (opcional, para categorização) - Emblemas de status: visibilidade (Público/Privado), estágio do cliente (por exemplo, Cold Chamada/e-mail, contrato assinado), proprietário do cliente e indicador do quadro de empregos interno (se ativado) - ⋮ menu (canto superior direito): ações rápidas - consulte Ações do cliente abaixo
Guias de perfil
Trabalhos
Exibe todas as vagas vinculadas a este cliente. As colunas incluem: Nome do cargo, Local do cargo, Contratado, Pipeline, Demitido, Estágio do cargo, Faixa salarial, Proprietário do cargo, Equipe do cargo, Status do cargo e Data de criação do cargo.
Resumo
Mostra os principais detalhes do cliente em dois painéis: - Painel esquerdo — Detalhes: Nome do cliente, site, setor do cliente, localização, endereço do cliente, data de criação do cliente e descrição - Painel direito: Membros da equipe e convidados atualmente atribuídos a este cliente
Atividades
Lista todas as atividades relacionadas a este cliente. As colunas incluem: Título, Prioridade, Data de início, Hora, Duração, Data de vencimento, Frequência, Categoria, Local, Status, URL da reunião, Canal, Resultado, Data de criação e Criador. Use o botão Adicionar atividade para criar uma nova atividade. Alterne Mostrar Arquivado para visualizar atividades anteriores.
Notas
Exibe todas as notas adicionadas a este cliente. Clique em Adicionar nota para criar uma nova.
Anexos
Armazena arquivos anexados ao registro do cliente. Clique em Adicionar anexo para fazer upload de um novo arquivo.
Equipe
Mostra todos os usuários atribuídos à equipe deste cliente com seu nome de exibição, nome completo, função, e-mail e data adicionada. Use Adicionar membro da equipe para atribuir usuários. Consulte Adicionar membros da equipe a um cliente.
Convidados
Lista todos os usuários convidados adicionados a este cliente. Colunas: Sobrenome, Nome, Email, Cliente, Status, Data de Criação. Use Add Guest para convidar um contato externo. Consulte Adicionar usuários convidados.
Contatos
Armazena registros de contato de pessoas associadas ao cliente (por exemplo, gerentes de contratação, contatos de RH). Clique em Adicionar contato para adicionar um novo contato. Colunas: Sobrenome, Nome, Email, Cliente, Status, Data de Criação.
Requisições de Trabalho
Rastreia solicitações de vagas de emprego enviadas para este cliente. Colunas: Nome da requisição de trabalho, Referência, Nome do cargo, Data de envio, Status, Criador. Consulte Adicionar requisições de trabalho.
Receita
Rastreia entradas de receita associadas a este cliente. Colunas: Referência da Receita, Valor, Moeda, Proprietário, Relacionado a, Data. Use Add Revenue para registrar uma nova entrada. Consulte Adicionar e verificar receita.
Histórico
Mostra um registro completo de todas as ações realizadas nesta conta de cliente (por exemplo, trabalho atualizado, membro da equipe do cliente adicionado), incluindo quem fez a alteração e quando. O número total de ações é exibido na parte superior.
Ações do cliente
Clique no botão ⋮ no canto superior direito do perfil do cliente para acessar as seguintes ações:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Adicionar tarefa | Crie um novo trabalho diretamente vinculado a este cliente |
| Mover estágio | Alterar o estágio atual do cliente (por exemplo, Cold Call/E-mail → Contrato assinado) |
| Editar | Atualizar as informações do cliente |
| Editar propriedade | Transferir o cliente para um proprietário diferente |
| Editar Visibilidade | Alterar se o cliente é Público ou Privado |
| Arquivar Cliente | Arquive o cliente para removê-lo da lista ativa preservando seus dados |