Adicionar usuários convidados a um cliente

Às vezes você precisa permitir que partes interessadas externas, como contatos de clientes, visualizem as informações do seu cliente, mas com acesso limitado. Os convidados podem ver o que precisam sem poder fazer alterações.

Etapas

1. Clique em Clientes no menu do lado esquerdo.
2. Abra o cliente onde deseja adicionar o convidado.
3. Clique na guia Convidados.
4. Clique em Adicionar Convidado.
5. Preencha as informações do convidado:
• Nome
• Endereço de e-mail
• Número de telefone
• Quaisquer outros detalhes relevantes
6. Certifique-se de que a caixa de seleção "Criar como convidado" esteja marcada.
7. Clique em Salvar.

O convidado aparecerá na guia Convidados e receberá acesso às informações do cliente com base nas permissões de convidado.

Nota: Usuários convidados têm acesso somente leitura. Eles podem visualizar e exportar dados, mas não podem criar, editar ou excluir registros. Consulte Perfil do usuário convidado para obter uma descrição completa do que os hóspedes podem fazer.