Ações do cliente (propriedade, visibilidade e arquivo)
Em qualquer perfil de cliente, clique no botão ⋮ no canto superior direito para acessar as ações de gerenciamento.
Mover estágio
Mova o cliente para um estágio diferente em seu pipeline (por exemplo, de Cold Call/Email para Contrato assinado).
- Abra o perfil do cliente.
- Clique em ⋮ → Mover estágio.
- Selecione o estágio de destino.
- Confirme a alteração.
Editar propriedade
Transfira o cliente para um proprietário diferente dentro da sua organização.
- Abra o perfil do cliente.
- Clique em ⋮ → Editar propriedade.
- Procure e selecione o novo proprietário.
- Clique em Atualizar.
Editar Visibilidade
Controle se o cliente e suas vagas são visíveis publicamente (por exemplo, no quadro de empregos interno) ou mantidos em sigilo.
- Abra o perfil do cliente.
- Clique em ⋮ → Editar visibilidade.
- Alternar entre Public e Private.
- Salve a alteração.
Nota: Definir um cliente como Public disponibiliza suas vagas no Quadro de vagas interno.
Arquivar um cliente
O arquivamento remove o cliente da sua lista ativa, preservando todos os seus dados, trabalhos e histórico.
- Abra o perfil do cliente.
- Clique em ⋮ → Arquivar Cliente.
- Confirme a ação.
Para visualizar clientes arquivados, vá para a lista Clientes e clique em Mostrar Arquivado.
💡 Dica: O arquivamento é reversível. Você pode desarquivar um cliente a qualquer momento na visualização arquivada.